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中国是全球最大的大豆进口国,美国曾是主要的供应国之一。受本轮加征关税影响,中国从美国进口的大豆数量锐减,但中国大豆市场始终保持稳定。
近日美国农业部公布的数据显示,我国大豆采购量从 4 月 10 日当周的 7.28 万吨骤降至 4 月 17 日当周的仅 1800 吨,降幅超 97%。反观中国大豆市场则表现出较高的韧性。4 月上旬,国内豆粕价格出现一轮明显上涨行情,出厂均价累计涨幅达三成,此后在下旬从高点回落。农业农村部的最新监测数据显示,4 月的第四周,全国豆粕平均价格 3.70 元 / 公斤,同比下跌 1.1%。预计今年中国大豆进口量为 9460 万吨,较 3 月预测一致,整体市场价格仍在合理区间运行。
为何对外依存度较高的大豆市场能扛住这波 " 压力测试 "?政策工具箱里又有哪些颇有成效的法宝?
中华粮网易达研究院院长张智先告诉第一财经记者,替代、减量和增产是中国大豆市场维持健康发展的三个核心思路。尽管美国大豆进口基本停滞,但南美大豆产量却再创新高,大量订单由此发生转移,同时,许多头部饲料企业正在寻求豆粕减量的饲养方案,既可降本增效又能防范供应风险。此外,通过鼓励套种、育种等方式也可以实现国产大豆的稳产增产,逐步提升大豆自给率。
大豆粮仓南移
海关总署数据显示,2025 年 3 月我国进口粮食 534.6 万吨,同比减少 54.1%。其中大豆进口量 350.3 万吨,同比减少 36.8%,创下中国大豆进口量十七年来的最低值。
上海钢联农产品事业部进口大豆分析师陈义娟对第一财经记者分析,巴西大豆装运延迟,以及油厂因关税而避开美国大豆共同造成了单月进口量大幅下降。
她表示,一方面,今年一季度盘面榨利表现较差,油厂买船进度较慢,本身大豆到港预估偏低,同时年初巴西大豆受天气影响收割进度偏慢,致使进口大豆存在延迟到港。另一方面,中美贸易关系也是影响一季度大豆到港量偏少的原因。
" 我们观察到,目前国内的大豆贸易商与压榨企业正在加速转向巴西采购。仅 4 月的一周就预订 40 船(约 240 万吨)巴西大豆,集中在 5 到 7 月交付。还有一部分企业因为进口成本上升压榨利润缩窄,转向国产大豆压榨。最近黑龙江等地国产大豆与进口价差已经缩窄至 627 元 / 吨,这在一定程度上刺激了替代需求。" 陈义娟分析称。
事实上,根据海关总署数据,2024 年中国进口 2213 万吨美国大豆,同比降低 5.7%;同期进口 7465 万吨巴西大豆,同比增长 6.7%。这意味着去年美国大豆所占份额已经降至 21%,而巴西大豆的份额上升至 71%。对比 2016 年高峰时期美国大豆 40% 的所占份额,转换明显。
从美国到巴西,中国大豆粮仓的南移,对于中国大豆市场有哪些潜在影响?
陈义娟表示,对比美国大豆,巴西大豆在价格、品质和供应上存在优势。巴西大豆到岸价约 420 美元 / 吨(含运费),低于美国的 451 美元 / 吨。其含油量和蛋白质含量略高于美国大豆,杂质更少。今年巴西大豆产量预计达 1.69 亿吨,创历史新高,成为全球最大出口国。同时贸易策略更灵活,目前巴西与中国正在试点通过本币结算以降低美元依赖。
不过,其中也存在一些风险需要提前考虑。她提到,一方面,南北半球种植周期差异导致巴西大豆集中上市期为 4 到 9 月,单纯依赖巴西可能引发阶段性短缺。另一方面,巴西大豆产业链中美国资本占比较高,涉及种子、农机等关键环节,存在隐性风险。有市场分析人士认为,寻求多元化的供应商可在一定程度上规避上述问题。
陈义娟认为,中国大豆市场正在经历 " 关税驱动 " 的供应链重构。国产大豆在政策扶持下有望提升自给率,但短期内仍需依赖进口平衡需求。她建议市场主体应关注巴西装运进度、国内政策导向及天气风险,灵活调整采购与库存策略。
饲企发起 " 减豆行动 "
长期以来,我国大豆对外依存度高达 80%,是所有农产品中自给率最低的一项。这使得国内市场对国际市场的波动更加敏感 。但是,中国没有因此盲目扩大耕种面积提升国内大豆产量,而是从多方面发力促进供应增量和需求减量。
4 月上旬,国务院印发《加快建设农业强国规划(2024-2035 年)》,提出深入实施粮油等主要作物大面积单产提升行动。实施生物育种重大专项,选育高油高产大豆、耐盐碱作物等品种,加快生物育种产业化应用。挖掘油菜、花生等油料作物生产潜力,拓展油茶、动物油脂等油源。实施饲用豆粕减量替代行动,推广低蛋白日粮技术。
张智先告诉第一财经记者,之所以没有一味扩大耕地面积提高大豆自给率,主要是因为大豆单产低。作为一种 " 土地密集型 " 产业,大豆的单产只有水稻、小麦、玉米的三分之一左右。如果国产大豆要达到全部自给自足则需要把大量的耕地拿来种大豆,结果可能是口粮将无法保证。
为此,许多地区灵活地采取了鼓励套种的方式提高复种指数,在不影响玉米等粮食产量的基础上提升大豆的年产量。近十年,我国通过政策扶持和种植技术改进,稳步提升大豆产量,如我国大豆 2023 年产量较 2018 年(1600 万吨)增长 30%,2023 年黑龙江等主产区亩产量提高至 130 公斤(2018 年为 120 公斤)。
不仅是供应方面,大豆的消费结构也有变化。在大豆贸易市场中,大豆、豆油和豆粕是三个关系紧密的商品。大豆经过压榨处理后,会产生豆油和豆粕。豆油主要用于食用油和食品加工等领域,而豆粕则是动物饲料的重要成分。
张智先告诉第一财经记者,目前国内的大豆消费主要分为两个市场,一是食用大豆,也就是直接食用或者主要用来制作各种豆制品,比如豆腐、豆浆、豆奶等。这部分年需求量大约在 1300 万吨,国产大豆完全可以满足需求。二是油用和饲用市场,也就是压榨大豆产生的豆油和豆粕产品。这部分年需求量超过 1 亿吨,主要依赖进口。
4 月 29 日,农业农村部办公厅印发《养殖业节粮行动实施方案》,提出统筹推进提效节粮、开源节粮、优化结构节粮三方面措施。力争到 2030 年,标准化规模养殖方式的每公斤动物产品平均饲料消耗量比 2023 年减少 0.2 公斤以上(降幅达 7% 以上);微生物蛋白饲料等非粮饲料资源开发利用产能达 1000 万吨以上;全国养殖业消耗的饲料中粮食用量占比降至 60% 左右,其中,豆粕用量占比降至 10% 左右。
面对国家出台 " 豆粕减量 " 的鼓励政策,许多饲料企业也同步自发采取措施。
新希望(000876.SZ)在 2024 年年报中表示,公司在过去多年充分积累了饲料豆粕减量替代的技术与方案。公司参与研发的 " 猪禽多元化日粮应用技术 ",已经入选农业农村部 " 饲料中豆粕减量替代典型案例 ",在行业内推广应用,将为缓解我国蛋白饲料资源紧缺问题起到助力。
牧原股份(002714.SZ)4 月份在易互动答复投资者时表示,公司在养殖过程中使用的低豆日粮在满足猪群营养需求的前提下,提升饲料的经济性。
4 月 28 日,国家发展改革委副主任赵辰昕在国务院新闻发布会上表示,2024 年,来自美国的高粱、玉米、大豆等粮食进口量占我国内粮食消费量的比重很低,而且基本都是饲料粮,这些品种的可替代性较强、国际市场供应充足;同时,国内粮食储备资源也很充足。即使不采购美国的饲料粮和油料,对我国粮食供应也不会有什么影响。
马晨晨
新闻结尾
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